こんにちは、ともはちです。
今日はZUUのIPOについての紹介です。
2018年6月26日追記
ZUUの初値は、5,550円となりました。
初値予想が弱気すぎますたねぇ、がっつり上がりました。当選した皆様おめでとうございます！！
目次
ZUU
IPO人気度も高いフィンテック関連のビジネスをしている会社です。ZUUのターゲットは、一般のサラリーマンの中でも高収入となる年収700万円以上の層と金融資産3000万円以上のアッパーマス層がメインのターゲットになります。
年収700万と金融資産3000万円は結構な落差がありますので、年収700万以上の少しお金に余裕が出てきて運用を意識し始めるサラリーマンと、まとまった金融資産があり不動産など一歩進んだ投資をしたい層の大きく二つを狙っていると見た方が良いかと思います。
ビジネスモデル
収益源は、ZUU onlineの広告出稿収入、転職支援収入のメディアサービスと業務効率化コンサルを行うフィンテック化支援サービスの二本立てです。
細かい内容は資料からは読み取れませんが、販売実績としては、メディアサービスとフィンテック化支援サービスが半々の収益構成です。
財務状況
売上高の伸びは急激です。メディアサービスよりもフィンテック化支援サービスが好調です。
IPOの概要
マザーズに上場予定です。申し込みは、6月5日から11日まで。当選数は、287,500株です。申し込みは、一口100株ですので、2,875口の当選があります。当選本数は少なめです。
| ブックビルディング期間 | 2018年6月5日から6月11日まで |
| 公開価格決定日 | 2018年6月12日 |
| 申込期間 | 2018年6月13日から6月18日まで |
| 上場予定日 | 2018年6月21日 |
| 公募株数 | 150,000株 |
| 売出し株数 | 100,000株 |
| OAによる売出し株数 | 37,500株 |
出典：日本取引所グループ 新規上場会社情報
主要株主
| 冨田 和成 | 1,366,050株 |
| Fenox Venture Company IX, L.P. | 208,160株 |
| 赤羽 雄二 | 105,890株 |
| 夏野 剛 | 30,000株 |
| 高山 照夫 | 30,000株 |
| 武永 修一 | 30,000株 |
| 佐藤 和与志 | 30,000株 |
| 和出 憲一郎 | 30,000株 |
| 鈴木 二郎 | 13,000株 |
出典：日本取引所グループ 新規上場会社情報
IPO初値予想
IPOとしてはマザーズで小型、人気のフィンテック関連のため、初値が上がりやすい銘柄です。1株あたりの想定価格は1,370円、1単元は100株です。そのため、購入価格は137,000円になる見込みです。初値については、4,000円〜4,400円と予測しています。
| 想定価格 | 1,370円 |
| 初値予想 | 4,000円〜4,400円 |
| 初値 | 5,550円 |
狙い目証券会社
主幹事である野村證券の割り当てが多いため、本命は野村證券です。SBI証券は、資金量 or チャレンジポイントがないと望み薄ですが、他の証券会社は一人一票の抽選ですので、せっせとビール飲みながら申し込みが吉です。
申し込みは、野村證券、SBI証券、みずほ証券、マネックス証券、松井証券、岡三証券から可能です。
管理人のさんからスタンス
迷う必要はありません。管理人は全力参戦予定です。