こんにちは、ともはちです。
今日は、SIXPADが有名なMTGのIPOについて紹介します。
目次
MTG
MTGは、「美容機器、健康機器、化粧品などの企画開発および製造販売」を行う会社です。いろいろな美容機器を販売していますが、その中でもSIXPADが有名ですね！管理人の自宅にはSIXPADはありませんが、MTGの美容機器があります・・・
ビジネスモデル
SIXPADが有名ですが、複数の美容機器、健康機器、化粧品のブランドを抱えています。一見すると親和性がなさそうなブランドですが、製品の製造ノウハウなどバックエンドのノウハウに親和性があり、効率を上げるシナジー効果があります。
出典：日本取引所グループ 新規上場会社情報
財務状況
売上高の伸長に加えて利益率も高めてきています。財務状態は良好と言って良いと思います。
IPOの概要
マザーズに上場予定です。申し込みは、6月22日から28日まで。当選数は、7,935,000株です。申し込みは、一口100株ですので、79,350枚の当選があります。公募数も多くかなり当たりやすい状況で、狙い目です。
| ブックビルディング期間 | 2018年6月22日から6月28日まで |
| 公開価格決定日 | 2018年6月29日 |
| 申込期間 | 2018年7月2日から7月5日まで |
| 上場予定日 | 2018年7月10日 |
| 公募株数（新株式発行） | 5,045,000株 |
| 公募株数（自己株式の処分） | 855,000株 |
| 売出し株数 | 1,000,000株 |
| OAによる売出し株数 | 1,035,000株 |
出典：日本取引所グループ 新規上場会社情報
主要株主
| 松下 剛 | 22,576,440株 |
| 株式会社Ｍコーポレーション | 6,360,000株 |
| MTG持株会 | 1,052,940株 |
| ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 | 960,000株 |
| 株式会社MTG | 855,000株 |
| 富士フイルム株式会社 | 240,000株 |
| 川嶋 光貴 | 240,000株 |
| 清川 卓也 | 240,000株 |
| 長友 孝二 | 240,000株 |
| 中島 敬三 | 240,000株 |
出典：日本取引所グループ 新規上場会社情報
IPO初値予想
仮条件は、5,290円〜5,800円です。1株あたりの想定価格は5,290円、1単元は100株です。そのため、購入価格は529,000円になる見込みです。公開株数が多く、重ための案件ではありますが、話題性、将来性、収益性の観点から一定の値上がりが期待できます。
| 想定価格 | 5,290円 |
| 初値予想 | 6,500円〜7,200円 |
| 初値 | 7,050円 (公募価格比 +1,250円) |
狙い目証券会社
主幹事の野村證券です。
申し込みができるのは、野村證券、大和証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、東海東京証券、SMBC日興証券、SBI証券、みずほ証券、楽天証券、いちよし証券、岡三証券、エース証券、マネックス証券、松井証券です。
管理人の参加スタンス
ともはちは、参加予定です。収益性、今後の成長性も見えているため、オススメ銘柄です。
