こんにちは、ともはちです。
今日は、プロジェクトマネジメント支援を行うマネジメントソリューションズのIPOについて紹介します。IT系のコンサルですね。
目次
マネジメントソリューションズ
マネジメントソリューションズは、「マネジメントコンサルティング、プロジェクトマネジメント実行支援、マネジメントトレーニング」を行う会社です。
ビジネスモデル
知恵を売るコンサル業であるプロジェクトマネジメント支援、PMOとシステム開発の両軸でソリューションを提供し、効率を上げるシナジー効果を出しています。
出典：日本取引所グループ 新規上場会社情報
財務状況
業界のニーズを反映し、急激に売上高が伸びている状況です。知恵を売るコンサル業務では人件費が主たる費用です。売上との兼ね合いで一定の収益性をコントロールしやすいため、財務状態は良好と言って良いと思います。
IPOの概要
マザーズに上場予定です。申し込みは、7月12日から18日まで。当選数は、517,500株です。申し込みは、一口100株ですので、5,175枚の当選があります。
| ブックビルディング期間 | 2018年7月4日から7月10日まで |
| 公開価格決定日 | 2018年7月11日 |
| 申込期間 | 2018年7月12日から7月18日まで |
| 上場予定日 | 2018年7月23日 |
| 公募株数 | 400,000株 |
| 売出し株数 | 50,000株 |
| OAによる売出し株数 | 67,500株 |
出典：日本取引所グループ 新規上場会社情報
主要株主
| （株）ユナイテッドトラスト | 400,000株 |
| 髙橋 信也 | 356,000株 |
| 福島 潤一 | 84,000株 |
| 後藤 年成 | 70,000株 |
| 髙橋 美紀 | 50,000株 |
| 早田 暸子 | 50,000株 |
| みずほ成長支援第２号投資事業有限責任組合 | 50,000株 |
| パーソルキャリア（株） | 30,000株 |
| 木南 浩司 | 27,200株 |
| 庄司 洋祐 | 26,000株 |
出典：日本取引所グループ 新規上場会社情報
IPO初値予想
仮条件は、2,000円〜2,100円です。1株あたりの想定価格は2,010円、1単元は100株です。そのため、購入価格は201,000円になる見込みです。公募枚数の少なさ、将来性、収益性の観点から一定の値上がりが期待できます。
| 想定価格 | 2,010円 |
| 初値予想 | 4,000円〜4,400円 |
| 初値 | 4,500円 (公募価格対比+2,400円) |
狙い目証券会社
主幹事のみずほ証券と意外と穴場の東海東京証券です。
申し込みができるのは、みずほ証券、東海東京証券、エース証券、いちよし証券、SBI証券、岡三証券です。
管理人の参加スタンス
ともはちは、参加予定です。オススメ銘柄です。
