マネジメントソリューションズのIPOに参加するべきか?

こんにちは、ともはちです。

今日は、プロジェクトマネジメント支援を行うマネジメントソリューションズのIPOについて紹介します。IT系のコンサルですね。

マネジメントソリューションズ

マネジメントソリューションズ

マネジメントソリューションズは、「マネジメントコンサルティング、プロジェクトマネジメント実行支援、マネジメントトレーニング」を行う会社です。

ビジネスモデル

知恵を売るコンサル業であるプロジェクトマネジメント支援、PMOとシステム開発の両軸でソリューションを提供し、効率を上げるシナジー効果を出しています。

ビジネスモデル

出典:日本取引所グループ 新規上場会社情報

財務状況

業界のニーズを反映し、急激に売上高が伸びている状況です。知恵を売るコンサル業務では人件費が主たる費用です。売上との兼ね合いで一定の収益性をコントロールしやすいため、財務状態は良好と言って良いと思います。

IPOの概要

マザーズに上場予定です。申し込みは、7月12日から18日まで。当選数は、517,500株です。申し込みは、一口100株ですので、5,175枚の当選があります。

ブックビルディング期間 2018年7月4日から7月10日まで
公開価格決定日 2018年7月11日
申込期間 2018年7月12日から7月18日まで
上場予定日 2018年7月23日
公募株数 400,000株
売出し株数 50,000株
OAによる売出し株数 67,500株

出典:日本取引所グループ 新規上場会社情報

主要株主

(株)ユナイテッドトラスト 400,000株
髙橋 信也 356,000株
福島 潤一 84,000株
後藤 年成 70,000株
髙橋 美紀 50,000株
早田 暸子 50,000株
みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合 50,000株
パーソルキャリア(株) 30,000株
木南 浩司 27,200株
庄司 洋祐 26,000株

出典:日本取引所グループ 新規上場会社情報

IPO初値予想

仮条件は、2,000円〜2,100円です。1株あたりの想定価格は2,010円、1単元は100株です。そのため、購入価格は201,000円になる見込みです。公募枚数の少なさ、将来性、収益性の観点から一定の値上がりが期待できます。

想定価格 2,010円
初値予想 4,000円〜4,400円
初値 4,500円 (公募価格対比+2,400円)

狙い目証券会社

主幹事のみずほ証券と意外と穴場の東海東京証券です。

申し込みができるのは、みずほ証券、東海東京証券、エース証券、いちよし証券、SBI証券、岡三証券です。

管理人の参加スタンス

ともはちは、参加予定です。オススメ銘柄です。

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