こんにちは、ともはちです。
今日は、エーアイのIPOの紹介です。
2018年7月3日追記
初値は、3,500円となりました。大幅プラスリターンです。当選されたみなさま、おめでとうございます！小型案件のため、がっつり上がりましたねぇ。
目次
エーアイ
エーアイは、音声合成エンジン及び音声合成に関連するソリューションの提供を行っている会社です。ソリューションを利用すると、非常に精度の高い音声合成を行うことができます。音声吹き込みは時間もお金もかかりますが、音声合成を利用することができると時間、コストを抑えることができます。
ビジネスモデル
音声合成に特化した技術を開発、ソリューション化し販売しているライセンスビジネスです。技術者と技術的優位性が競争力を高める差別化ポイントです。
財務状況
基礎技術を確立しソリューション化できていますので利益は安定し、自己資本率も高い状況のため経営的には安定していますが、売上の伸びは鈍化してきています。今後は、スマートスピーカーやロボットなどの領域へ市場を拡大し、成長していけるかがカギになると考えられます。
IPOの概要
マザーズに上場予定です。申し込みは、6月11日から15日まで。当選数は、652,000株です。申し込みは、一口100株ですので、6,520口の当選があります。
| ブックビルディング期間 | 2018年6月11日から6月15日まで |
| 公開価格決定日 | 2018年6月18日 |
| 申込期間 | 2018年6月20日から6月25日まで |
| 上場予定日 | 2018年6月27日 |
| 公募株数(新株式発行) | 120,000株 |
| 公募株数(自己株式の処分) | 67,000株 |
| 売出し株数 | 380,000株 |
| OAによる売出し株数 | 85,000株 |
出典：日本取引所グループ 新規上場会社情報
主要株主
| 吉田 大介 | 1,412,000株 |
| 廣飯 伸一 | 980,000株 |
| 株式会社ソルクシーズ | 700,000株 |
| 平井 啓之 | 340,000株 |
| 吉田 大志 | 285,000株 |
| 株式会社トラストシステム | 250,000株 |
| 亀井 佳代 | 145,000株 |
| TIS株式会社 | 100,000株 |
| 三角 修一 | 93,000株 |
| 吉田 昭 | 50,000株 |
出典：日本取引所グループ 新規上場会社情報
IPO初値予想
仮条件は、900円〜1,000円です。1株あたりの想定価格は800円、1単元は100株です。そのため、購入価格は80,000円になる見込みです。初値は、1,600〜2,000円と想定しています。
| 想定価格 | 800円 |
| 初値予想 | 1,600円〜2,000円 |
| 初値 | 3,500円 |
狙い目証券会社
SBI証券、みずほ証券が狙い目です。
SBI証券、SMBC日興證券、、みずほ証券、東海東京証券、藍澤證券、東洋証券、水戸証券、むさし証券から申し込み可能です。
管理人の参加スタンス
参加予定です。同日上場の銘柄が複数ある点は懸念点ですが、マザーズの小型案件で主要株主にもロックアップがしっかりとかかっている状況のため、初値は一定の上昇を見せると考えられます。
